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Bilan retraite
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Qu’est-ce qu’un bilan retraite ?
Le bilan retraite concerne le relevé de carrière. Le relevé de carrière est un document qui synthétise les droits retraite acquis par le Client auprès des organismes de retraite. Ce document personnel et confidentiel qui récapitule la carrière professionnelle du futur retraité permet de connaître l’estimation de ces droits à venir et de déterminer sa date de départ optimum.
Le bilan retraite concerne le relevé de carrière. Le relevé de carrière est un document qui synthétise les droits retraite acquis par le Client auprès des organismes de retraite. Ce document personnel et confidentiel qui récapitule la carrière professionnelle du futur retraité permet de connaître l’estimation de ces droits à venir et de déterminer sa date de départ optimum.
La retraite est un sujet principal : et rappelle à chaque Français combien il est important de se pencher sur cette problématique patrimoniale. Auparavant, on pouvait se préoccuper de sa retraite dès 50 ans. Aujourd’hui, il vaut mieux s’y prendre dès 40 ans afin d’éviter toute déconvenue à terme. D’après une étude de la Sofres, plus d’un tiers des retraités interrogés estime avoir mal préparé ce cap et qu’ils auraient dû faire un bilan retraite. Il n’est jamais trop tôt pour bien préparer sa retraite mais toujours trop tard pour s’en soucier.
700 000 personnes partent chaque année à la retraite. Éditer les documents retraite, vérification de l’âge à taux plein, chiffrer l’impact du futur malus Agirc/Arrco, évaluer les éventuelles autres minorations, calculer les bénéfices d’un rachat de trimestres, étudier l’opportunité d’un départ tardif, mesurer le différentiel revenus/pensions, faire valoir vos droits à la réversion.. CEREP France vous accompagne dans vos calculs retraite.
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